我國(guó)汽車(chē)零部件行业趋于专业化、精(jīng)细化及高端化方向发展

我國(guó)汽車(chē)零部件行业趋于专业化、精(jīng)细化及高端化方向发展

1、汽車(chē)零部件行业发展概况

汽車(chē)零部件种类繁多(duō)，从汽車(chē)组成部分(fēn)来看，汽車(chē)零部件可(kě)分(fēn)為(wèi)发动机零部件、传动系统零部件、转向系统零部件、制动系统零部件、行驶系统零部件等。汽車(chē)产(chǎn)业现已成為(wèi)我國(guó)國(guó)民(mín)经济中(zhōng)的一个重要支柱产(chǎn)业，2023年，全國(guó)汽車(chē)产(chǎn)销量分(fēn)别达到了3,016.10万辆和3,009.40万辆，首次均迈上3,000.00万辆台阶，我國(guó)也连续15年成為(wèi)世界第一大汽車(chē)生产(chǎn)國(guó)与消费國(guó)。汽車(chē)零部件行业作(zuò)為(wèi)汽車(chē)整車(chē)行业的上游，為(wèi)汽車(chē)整車(chē)制造业提供相应的零部件产(chǎn)品，是汽車(chē)工(gōng)业持续健康发展的重要基础，也是“汽車(chē)强國(guó)战略”的重要基石。

随着我國(guó)汽車(chē)市场规模扩大、全球化采購(gòu)迅速增長(cháng)和产(chǎn)业专业分(fēn)工(gōng)的日趋明确，我國(guó)汽車(chē)零部件产(chǎn)业快速成長(cháng)，产(chǎn)业供应體(tǐ)系逐步完善，制造水平与收入规模不断提升，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完善的产(chǎn)业體(tǐ)系。

2、汽車(chē)零部件行业发展趋势

（1）新(xīn)能(néng)源汽車(chē)拉动增長(cháng)，加速渗透

我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产(chǎn)业肇始于2009年-2012年的“十城千辆”工(gōng)程，2013年，财政补贴从试点城市向全國(guó)无差别铺开，自此，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产(chǎn)业开启了换道超車(chē)的战略魄力。2023年，各企业推出了适用(yòng)消费者需求的車(chē)型，充、换電(diàn)基础设施的不断完善，在政策和市场的双重作(zuò)用(yòng)下，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)预计将持续快速增長(cháng)。随着下游汽車(chē)整車(chē)行业的产(chǎn)业格局变动，上游汽車(chē)零部件的市场需求将发生变化，适用(yòng)于新(xīn)能(néng)源車(chē)型的零部件市场规模将持续爬升。

（2）行业趋于专业化、精(jīng)细化

汽車(chē)零部件行业发展的动力在于专业化分(fēn)工(gōng)带来的生产(chǎn)效率的提升和生产(chǎn)成本的下降。许多(duō)汽車(chē)零部件企业脱胎于汽車(chē)整車(chē)制造商(shāng)，在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力。在全球一體(tǐ)化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大整車(chē)厂商(shāng)专注于整車(chē)开发、整車(chē)装(zhuāng)配、系统总成等核心环节，进一步降低汽車(chē)零部件的自制率，将汽車(chē)零部件研发、采購(gòu)、生产(chǎn)等环节交给专业汽車(chē)零部件企业，提高彼此的专业化分(fēn)工(gōng)程度和生产(chǎn)作(zuò)业效率。从产(chǎn)业链结构看，整車(chē)制造商(shāng)与零部件配套供应商(shāng)之间形成金字塔型的产(chǎn)业链结构，大致形成“零件→组件→系统→整車(chē)”的供应链體(tǐ)系。

（3）市场集中(zhōng)度将逐步提升、竞争加剧

汽車(chē)零部件行业细分(fēn)领域众多(duō)、产(chǎn)品类型丰富，因此行业集中(zhōng)度相对较低。但随着汽車(chē)零部件行业产(chǎn)品升级、产(chǎn)业结构优化、产(chǎn)业链不断整合扩展，市场集中(zhōng)度将逐步提升。随着产(chǎn)品开发总成化趋势的逐步显现，汽車(chē)整車(chē)生产(chǎn)企业更多(duō)地采購(gòu)汽車(chē)零部件企业的总成产(chǎn)品。

同时，近年来，我國(guó)汽車(chē)零部件相关企业注册量持续增長(cháng)，主要由于下游汽車(chē)市场的产(chǎn)业格局变动所致，但行业参与度的上升同样预示着行业竞争程度的上升。

汽車(chē)零部件企业只有(yǒu)通过加强技(jì )术开发、优化生产(chǎn)工(gōng)艺、提高生产(chǎn)效率、完善产(chǎn)品结构、降低生产(chǎn)成本，实现系统集成化、标准化和模块化等生产(chǎn)方式，才能(néng)在日益激烈的市场环境中(zhōng)保持持续的竞争优势。

（4）向高端制造业升级

我國(guó)汽車(chē)零部件企业数量众多(duō)，企业规模普遍较小(xiǎo)、研发投入较低、产(chǎn)品多(duō)集中(zhōng)在中(zhōng)低附加值零部件领域是行业長(cháng)期存在的问题，总體(tǐ)来看，國(guó)内零部件企业的整體(tǐ)竞争力相比國(guó)际零部件厂商(shāng)仍有(yǒu)较大的差距。随着我國(guó)汽車(chē)行业的逐步发展，消费者对汽車(chē)的安(ān)全性、舒适性、美观度等品质(zhì)的要求不断提高，整車(chē)厂对零部件供应企业技(jì )术实力、经营管理(lǐ)能(néng)力的要求也更加严格，同时國(guó)内用(yòng)工(gōng)成本不断提高。行业的发展趋势促使國(guó)产(chǎn)零部件企业不断向高端制造业转型升级，即通过工(gōng)业自动化、信息化等技(jì )术控制提升生产(chǎn)效率、控制成本的同时，实现产(chǎn)品质(zhì)量、稳定性及技(jì )术含量的提升，逐步向高附加值零部件领域发展，进而在全球汽車(chē)产(chǎn)业链中(zhōng)保持足够的竞争力。

3、汽車(chē)零部件行业竞争壁垒

（1）客户认证及市场进入壁垒

汽車(chē)零部件是汽車(chē)整車(chē)制造基础，整車(chē)制造商(shāng)对其技(jì )术水平、生产(chǎn)规范及品控要求高。部分(fēn)地區(qū)有(yǒu)统一标准，零部件通过标准后才能(néng)进入整車(chē)制造商(shāng)采購(gòu)體(tǐ)系，签署合同成為(wèi)正式供应商(shāng)。我國(guó)现有(yǒu)法律法规、行业政策未对公(gōng)司经营资质(zhì)、准入门槛设特殊要求，但汽車(chē)零部件供应商(shāng)需通过IATF16949：2016质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系认证以确保市场竞争优势，并经汽車(chē)整車(chē)生产(chǎn)企业多(duō)方面综合考察进入合格供应商(shāng)名(míng)录。审核认证周期長(cháng)、投入大，企业成為(wèi)合格供应商(shāng)后与整車(chē)生产(chǎn)企业形成稳固合作(zuò)关系。一级供应商(shāng)对其零部件供应商(shāng)也实行严苛认证程序，汽車(chē)零部件行业存在较高整車(chē)生产(chǎn)企业认证壁垒和市场进入壁垒。

（2）产(chǎn)品开发及产(chǎn)业化技(jì )术壁垒

随着汽車(chē)消费市场竞争日趋激烈，新(xīn)車(chē)型的开发周期逐渐缩短，这对汽車(chē)零部件配套企业的同步开发及迅速掌握产(chǎn)业化技(jì )术的能(néng)力提出了更高的要求。汽車(chē)零部件配套企业需要充分(fēn)理(lǐ)解主机厂的设计理(lǐ)念和技(jì )术要求，迅速将新(xīn)材料、新(xīn)工(gōng)艺、新(xīn)设计、新(xīn)技(jì )术运用(yòng)于日新(xīn)月异的下游产(chǎn)品中(zhōng)，并在较短周期内完成产(chǎn)品设计开发、样品试制、样品试验等前期准备，并较好的控制规模化生产(chǎn)成本。由于新(xīn)产(chǎn)品的开发周期时间要求较高，开发过程复杂，迅速产(chǎn)业化难度较高，开发及产(chǎn)业化结果具(jù)有(yǒu)较大不确定性。新(xīn)进入者同步开发及生产(chǎn)经验相对较少，较难在短期内完成同步开发及产(chǎn)业化任務(wù)。

（3）经营规模壁垒

汽車(chē)零部件企业的经营规模是下游汽車(chē)整車(chē)生产(chǎn)企业遴选供应商(shāng)的重要参考指标。目前，汽車(chē)行业市场竞争激烈，整車(chē)价格呈一定下降趋势，只有(yǒu)当汽車(chē)零部件企业生产(chǎn)达到一定规模、固定资产(chǎn)利用(yòng)率提高时，才能(néng)带来一定生产(chǎn)成本优势。因此，新(xīn)进入企业在短时间难以获得规模效应，单位成本相对较高、产(chǎn)品市场竞争力较弱。